Notiz-PDFs mit Ihrem Branding
Machen Sie aus jeder Kundennotiz ein PDF mit Ihrem Logo und Ihrer Markenfarbe. Geben Sie ein Protokoll am Ende einer Sitzung mit, hängen Sie es an eine E-Mail an oder behalten Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen. Auch Ihre Kunden können die Notizen herunterladen, die Sie mit ihnen teilen.
Was im PDF steht
Jedes PDF zeigt Ihr Logo und Ihre Markenfarbe, wer die Notiz erstellt hat, für wen sie bestimmt ist und ihr Datum. Danach folgen die Abschnitte der Notiz, genau so, wie Sie sie geschrieben haben.
Eine signierte Notiz erscheint mit ihrer Signaturzeile. Nachträge folgen darunter, jeweils mit dem Datum, an dem sie hinzugefügt wurden.
- Ihr Logo und Ihre Markenfarbe.
- Erstellt von, erstellt für und das Notizdatum.
- Jeder Abschnitt der Notiz.
- Die Signaturzeile und die Nachträge einer signierten Notiz.
- Seitenzahlen auf jeder Seite.
Direkt aus der Notiz herunterladen
Öffnen Sie eine Notiz, gehen Sie zu „Exportieren und wiederverwenden“ und wählen Sie „PDF herunterladen“. Wenn Sie etwas geändert haben, speichern Sie die Notiz zuerst, damit das PDF die Änderung enthält.
Kunden können geteilte Notizen herunterladen
Wenn Sie eine Notiz teilen, kann Ihr Kunde sie in seinem Kundenportal öffnen und als PDF mit demselben Branding herunterladen. Notizen, die Sie privat halten, kommen nie in seinem Portal an.
Überschriften in der Sprache des Lesers
Die Überschriften richten sich nach der Sprache der Person, die das PDF herunterlädt. Es gibt sie auf Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch und Arabisch, und arabische PDFs werden von rechts nach links gelesen. Datumsangaben erscheinen in der Zeitzone des Lesers. Ihr Notiztext erscheint genau so, wie Sie ihn geschrieben haben.
Erstellt, wenn Sie es anfordern
Foodzilla erstellt jedes PDF in dem Moment, in dem es heruntergeladen wird, und behält weder eine Kopie noch einen öffentlichen Link. Niemand sonst bekommt die Datei, es sei denn, Sie oder Ihr Kunde leiten sie weiter.
So laden Sie eine Notiz als PDF herunter
Notiz öffnen
Öffnen Sie beim Kunden „Notizen & Dateien“ und wählen Sie die Notiz aus.
Änderungen speichern
Wenn Sie die Notiz bearbeitet haben, speichern Sie sie zuerst, damit das PDF Ihre Änderungen enthält.
PDF herunterladen
Gehen Sie zu „Exportieren und wiederverwenden“ und wählen Sie „PDF herunterladen“. Die Datei wird mit Ihrem Logo und Ihrer Markenfarbe heruntergeladen.
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